Оптовая компания АО Везуматериалы.РФ

Компания: Акционерное общество "Везуматериалы.РФ"

Ниша: Оптовая компания по торговле строительными материалами

Длительность проекта: 30 дней.

Задача: Привлечение капитала в размере 25 850 000 ₽

Действия:

провели полный разбор проекта с основателем компании
разработали финансовую модель
разработали инвестиционный тизер
определили ключевые выгоды инвестор
разработали инвестиционный оффер для инвестора
разработали сайт инвестиционного проекта tasmat.ru/vezumaterialy
сделали инвестиционную презентацию

Результат:

Разработана финансовая модель, инвестиционная презентация и тизер
Получены 5 заявок от инвесторов еще до запуска рекламы

Проект в процессе привлечения капитала.

Процесс упаковки инвестиционный презентации по шагам:

Для начала мы собрали презентацию в Mind-карте, чтобы увидеть все преимущества и ключевые выгоды проекта, а уже после этого передали в отдел дизайна для верстки.

Наш подход к упаковке базируется на экономии времени инвестора, донесении финансовой выгоды с первых слайдов, а уже после подтверждении заявленных метрик через бизнес-модель.

Важно говорить на языке выгод для инвестора. Что он получит, а уже далее раскрывать детали информации.

Показать как работает бизнес-модель нужно кратко, в 1-2 предложениях. У инвестора должна образоваться картинка в голове на вопрос - Как проект зарабатывает деньги?

Также мы раскрываем сам бизнес-процесс по шагам. Даже если суть монетизации проста, нужно разжевывать каждый этап.

Выгоды инвестору должны быть понятны, четко сформулированы и аргументированы. В противном случае инвестор может не увидеть главного или додумать свое. С инвестором говорим всегда на языке выгод.

Должна быть проработана аргументированная позиция про то, что именно сейчас подходящее время для привлечения капитала. Как правило мета потребность в деньгах - это рынок, которому не хватает продукции компании, которая ищет деньги.

Показываем общую сумму инвестиций, а также минимальны чек от одного человека. Минимальный чек нужен для отсечения не нужной проекту ЦА инвесторов.

Обязательно раскрываем информацию куда пойдут деньги, дабы сформировать четкое понимание их использования.

В блоке финансовая модель еще раз подсвечиваем цифры, а ниже оставляем активную ссылку на финансовую модель.

Рассказываем о компании и почему она может принять инвестиции. Задача показать прошлый опыт, финансовые результаты.

Говорим про риски открыто, а после показываем как их закрываем. Любой проект несет риски, но важно как компания с ними работает.

Описываем процесс работы с инвестором от первичного контакта, до получения денег и выплат дивидендов. Должно быть все прозрачно, понятно, без домыслов. По шаговая структура помогает убрать градус недоверия (если такой есть).

Процесс разработки финансовой модели по шагам:

Финансовая модель построена в Google Sheets и состоит из 4-х вкладок.

Титульный лист с информацией о проекте и активными ссылками на другие вкладки
Расчет стартовых инвестиций
Инвестиционная модель
Контакты для связи

Во вкладке про стартовые инвестиции показываем сколько единиц техники закупаем, указываем стоимость и ссылки на приобретаемые активы на инвестиционный капитал.

Финансовая модель начинается с P&L отчета, где мы показываем как именно бизнес зарабатывает деньги и какую рентабельность по Валовой/Операционной/Чистой
прибыли имеет.

Вторым отчетом, который мы собрали после P&L, является ОДДС (CashFlow Statement) где показываем реальные денежные потоки компании по счетами, а также выплату дивидендов инвестору.

Также мы посчитали инвестиционные метрики, а после вынесли их в отдельный отчет. В них раскрыли чистый дивидендный поток, ROI, IRR проекта и период окупаемости (Payback Period)